6. Gelişmiş Özellikler ve Özelleştirme
Geliri.co, farklı büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekillenebilir esnek bir altyapıya sahiptir. Bu bölümde, platformun gelişmiş işlevlerini nasıl özelleştirebileceğinizi bulabilirsiniz.
1. Gelişmiş Veri Filtreleme
Açıklama: Verilerinizi gelişmiş kriterlerle filtreleyerek belirli dönemlere, hesaplara veya işlem türlerine odaklanabilirsiniz.
Adımlar:
Gösterge panelinden “Veri Filtreleri” menüsüne gidin.
Tarih aralığı, hesap türü, kategori veya işlem tipi gibi kriterleri seçin.
Filtreleri uygulayarak yalnızca ilgili verileri görüntüleyin.
İpucu: Sık kullandığınız filtreleri kaydederek sonraki oturumlarda tek tıkla erişebilirsiniz.
2. Özel Otomasyon İş Akışları
Açıklama: İşletmenize özgü otomasyon kuralları oluşturarak tekrarlayan finansal işlemleri otomatikleştirebilirsiniz.
Adımlar:
“Otomasyon” sekmesine gidin.
Otomatikleştirmek istediğiniz süreci seçin (örneğin: ödeme hatırlatmaları, gider sınıflandırması).
Tetikleyici koşullar ve yapılacak eylemleri tanımlayın.
Akışı test edin, ardından etkinleştirip performansını izleyin.
Örnek Kullanım: 30 gün boyunca ödenmemiş faturalar için otomatik bildirim gönderin.
3. Özel Raporlar
Açıklama: Şirketinize özel metrik ve göstergelere odaklanan detaylı raporlar oluşturabilirsiniz.
Adımlar:
“Raporlar” sekmesinden “Yeni Rapor Oluştur” seçeneğini seçin.
Dahil edilecek veri kaynaklarını ve ölçümleri belirleyin.
Rapor tasarımını özelleştirin (grafik tipi, tablo düzeni, zaman aralığı).
Otomatik rapor gönderimi planlayın (haftalık, aylık vb.).
Örnek: Farklı banka hesaplarındaki nakit akışını karşılaştıran haftalık rapor oluşturun.
4. API Entegrasyonları
Açıklama: Geliri.co’yu diğer sistemlerinizle entegre ederek verilerinizi iki yönlü senkronize edebilirsiniz.
Adımlar:
“Ayarlar > API Erişimi” sayfasına gidin.
API anahtarınızı oluşturun ve erişim izinlerini tanımlayın.
Bağlantıyı test edin ve veri akışının doğru çalıştığını doğrulayın.
Kullanım Senaryosu: Geliri.co’yu kendi ERP sisteminize bağlayarak muhasebe verilerini otomatik çekin.
5. Kullanıcı Rolleri ve Yetkilendirme
Açıklama: Ekip üyelerinizin erişim düzeylerini belirleyerek güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturun.
Adımlar:
“Kullanıcı Yönetimi” sekmesine gidin.
Yeni kullanıcı ekleyin ve rolünü seçin (örneğin: Yönetici, Muhasebeci, Görüntüleyici).
Her rol için hangi bölümlere erişebileceğini belirleyin.
Örnek: Gider düzenleme yetkisini yalnızca muhasebe personeline verin, ancak rapor görüntüleme erişimini yöneticilerle paylaşın.
6. Kurumsal Özelleştirme (Marka Ayarları)
Açıklama: Geliri.co arayüzünü işletmenizin kurumsal kimliğiyle uyumlu hale getirin.
Adımlar:
“Ayarlar > Görsel Özelleştirme” sekmesine gidin.
Şirket logonuzu yükleyin, marka renklerinizi ve temayı seçin.
Değişiklikleri önizleyin ve uygulayın.
Örnek: Şirketinizin renk paletini kullanarak panelleri kurumsal görünümle eşleştirin.
7. Gelişmiş Bildirimler ve Uyarılar
Açıklama: Finansal olaylar, vade tarihleri veya nakit akışı değişimleri için özel bildirimler oluşturun.
Adımlar:
“Bildirim Ayarları” sekmesine gidin.
Uyarı türlerini seçin (örneğin: düşük bakiye, vadesi yaklaşan fatura).
Bildirim kanalını belirleyin (e-posta, SMS veya platform içi uyarı).
Kullanım Senaryosu: Banka hesabı bakiyesi belirli bir tutarın altına düştüğünde yöneticinize anında e-posta gönderilmesini sağlayın.
Bu gelişmiş özellikler, Geliri.co’yu işletmenizin çalışma biçimine tam uyumlu hale getirir.
İster özel raporlar oluşturun ister otomatik hatırlatmalar tanımlayın, Geliri.co esnek yapısıyla finansal süreçlerinizi tamamen size özel hale getirir. 💡